卻說唐末黃巢義軍曾經(jīng)南下攻陷過廣州，因?yàn)椴环�水土，又棄之北上。�?dāng)時嶺南一帶小股義軍仍然很多，劉謙因?yàn)殒?zhèn)壓義軍有功，被唐廷授與封州（今廣東封川）刺史。這個期間劉謙有兵萬人、戰(zhàn)艦百馀艘，在嶺南諸將中實(shí)力最為強(qiáng)大，而這股力量遂成為其子劉隱以后創(chuàng)建政權(quán)的基礎(chǔ)力量。劉謙死后，劉隱繼任封州刺史。這時唐廷任命李知柔為嶺南節(jié)度使，行至途中，得知發(fā)生兵變，不敢前進(jìn)。劉隱率封州兵平定了叛亂，迎接李知柔入廣州，以功被提升為行軍司馬，掌握嶺南兵馬財(cái)賦事務(wù)。此后換了數(shù)任節(jié)度使，無一不對劉隱倚重。后來宰相崔遠(yuǎn)任嶺南節(jié)度使時，因?yàn)槁吠具b遠(yuǎn)，而不愿赴任，唐廷遂任命劉隱為嶺南節(jié)度留后。為了能夠正式被任命為節(jié)度使，他以厚禮重金收買朱全忠，在朱全忠的支持下，劉隱終于獲得了節(jié)度使的任命。后梁建立后，劉隱繼續(xù)稱臣納貢，梁朝授他中書令、檢校太尉、侍中，封大彭郡王，后又改封南海王，從此劉氏便割據(jù)于嶺南地區(qū)。

    唐龍紀(jì)元年（889年），劉巖的母親段氏在外舍生下了他，當(dāng)時其父劉謙已經(jīng)是封州刺史，劉謙的正妻韋氏素來就嫉妒他對段氏的寵愛，聽說劉巖出生后十分惱怒，妄圖殺掉劉巖。將要?dú)�劉巖之時，看到他的樣子，韋氏十分驚恐，感嘆他將來并非平凡之人。三天之后，韋氏殺掉了劉巖生母段氏，將劉巖親自收養(yǎng)。劉巖年紀(jì)稍大之后，身長七尺，垂手過膝，并且擅長騎射。

    劉隱死后，其弟劉巖繼位。他對南海王這個封號非常不滿，遂于后梁貞明三年（917年）在廣州稱帝，因其姓劉，故以漢為國號，史稱南漢。追尊劉安仁為文皇帝，其父劉謙為圣武皇帝，其兄劉隱為襄皇帝，建立三廟。之后建立起正式的官僚政治體制。在朝中設(shè)置百官，以楊洞潛為兵部侍郎，李衡為禮部侍郎，倪曙為工部侍郎，趙光胤為兵部尚書，都委以平章事。趙光胤自以為從唐朝起就是世族，不愿意為劉巖政權(quán)效力，經(jīng)常怏怏不快，希望早日回到中原政權(quán)。劉巖就偽造趙光胤的手書，遣使走小路送到洛陽，召其二子趙損、趙益以及他的其他家屬一起到了嶺南。趙光胤見了之后十分驚喜，此后盡心為劉巖效力。

    唐朝末年，四海鼎沸。相對而言，嶺南卻是一塊平靜的“樂土”。從中原南遷避難的封建士大夫?yàn)閿?shù)不少；原在嶺南做宮的，也都在此落戶。這些封建士大夫?qū)�劉氏是否支持，對南漢的立國和穩(wěn)定，起著舉足輕重的作用。劉巖很清楚這一點(diǎn)。因此，他繼承了其兄禮賢下士的作風(fēng)。據(jù)史籍記載，當(dāng)時客居嶺表或土著的士大夫，著名的有王定保、倪曙、劉槽、李衡、周杰、楊洞潛、趙光胤等。這些士大夫在劉隱作鎮(zhèn)嶺南時，曾得到劉隱的“招禮”，“皆辟置幕府，待以賓客”。他們?yōu)閯㈦[在嶺南擴(kuò)展勢力，鞏固地位作出了貢獻(xiàn)。

    雖然劉巖在嶺南成功建立了政權(quán)，但是劉巖生性非常苛酷，他親自炮制了刀鋸、支解、刳剔等殘酷的刑罰，每次親眼觀看殺人的時候，他都喜不自勝，像享受口福一樣，口水直落，當(dāng)時的人們都以為他是蛟蜃。[宋]佚名《五國故事》載：“巖性嚴(yán)酷，果于殺戮，每視事，則垂簾于便殷，使有司引罪人于殿下，設(shè)其非法之具而屠膾之，故有湯鑊、鐵床之獄。又有投湯鑊之后，更加日曝，沃以鹽醋，肌體腐爛，尚能行立，久之乃死。其余則錘鋸互作，血肉交飛，腥穢之氣、冤痛之聲，充沸庭虎。而巖之唇吻必垂涎及照領(lǐng)，若喻青血之氣者，久之方復(fù)常態(tài)。有司侯其復(fù)常，乃引罪人而退。蓋妖委毒龍之類，非可待以人倫也.。”

    南詔與漢境接壤，當(dāng)時酋長蒙氏，為部下鄭旻所滅，改國號為長和。鄭旻遣使鄭昭淳至漢，獻(xiàn)上朱鬃白馬，并乞和親。漢王賜昭淳宴，賦詩屬和，昭淳隨口吟詠，壓倒?jié)h臣。漢主乃以兄女增城公主，遣嫁鄭旻。其實(shí)鄭旻已有后馬氏，就是楚王馬殷女，那增城公主到了長和，無非是備作嬪嬙罷了。

    劉巖改名為劉龑，取《易·乾》的“飛龍?jiān)谔臁敝�意。后唐莊宗滅梁之后，劉龑大為震恐，急忙派使者前往洛陽探聽虛實(shí)，聲言將貢獻(xiàn)大批財(cái)寶。后唐莊宗見南漢遠(yuǎn)道來賀，又可得到許多珍寶，非常高興，遂不以南漢為意。南漢使者返回廣州后，詳述了莊宗荒淫昏庸之狀。他自身尚難以保全，如何能遠(yuǎn)涉嶺南吞并南漢？劉龑知其無所作為，不覺膽氣更壯，從此斷絕了與中原王朝的往來。

    楚人入攻封州，劉龑頗有懼意，改元大有。遣將蘇章救封州，用誘敵計(jì)，盡覆楚軍。楚王馬殷，乃遣使貢唐，聯(lián)唐拒漢，自是楚漢相持，各按兵不動。

    劉龑生十九子，俱封為王。長子耀樞，次子龜圖，已皆早世。三子弘度，受封秦王。四子弘熙，受封晉王，兩人素性驕恣。惟五子弘昌封越王，頗能孝謹(jǐn)，且有智識。劉龑欲使為儲貳，惟越次冊立，心殊未安，因此蹉跎過去。且自劉龑僭位后，嶺南無恙，全國太平，他卻安安穩(wěn)穩(wěn)過了二十多年。年齡雖越五十，尚屬體強(qiáng)力壯，沒甚病痛，總道是壽命延長，不妨將立儲問題，寬延時日。那知六氣偶侵，二豎為祟。后晉天福七年，即南漢大有十五年，竟染了一場重癥，醫(yī)藥罔效。當(dāng)下