卻說陳塘關李靖之妻懷孕三年零六月，孩子只不出世。李靖心中甚為煩悶，以為所懷者非妖即怪。這晚夫人夢中忽見一道人闖進香房，忙斥責道：“你這道人甚不知理。此乃內室，如何徑直闖了進來，著實可惡！”
    那道人嘻嘻一笑，道：“夫人快接麟兒。”說著將一個紅光閃閃的物事往夫人懷中一送，消失不見。夫人驚覺，驚駭不已。連忙搖醒李靖，訴說此事，李靖也自驚訝。夫妻二人正說間，忽然李夫人覺腹中陣痛。李靖大驚，連忙叫人去請穩婆前來，一面在前廳等候，心中越想越覺不祥。
    少時，侍女來報，支支吾吾地說道：“夫……夫人生了，老爺快去看看吧！”李靖見侍女神情驚駭，言語結結巴巴，心中大急。當下仗劍進入內堂，只見房內一團紅氣，滿室生香，有一肉球，滴溜溜轉動不停。李靖大驚，望肉球上一劍砍去，劃然有聲。分開肉球，跳出一個小孩兒來，滿地紅光，面如傅粉，右手套一金鐲，肚腹上圍著一塊紅綾，金光射目，張口望李靖叫道：“爹爹！”
    李靖心中一軟，放下劍來，一把抱起小孩兒，細細打量，哪有半分妖氣。李靖心中憂喜交加，忙將小孩兒遞與夫人觀看。第二日，關中守將屬官齊來祝賀。忽門外侍衛來報：“外面有一道人求見！”
    李靖原是西昆侖散人渡厄真人弟子，因仙道難成，故而與鄭倫一般被遣下山來享受人間富貴的。既是出身道門，聞有道者來訪，自然不敢怠慢，連忙命人將來者請進來。
    不一時，見一道人頭挽雙髻，姿態瀟灑，飄飄而入。上的堂來，稽首對李靖說道：“貧道乾元山金光洞太乙真人見過將軍。”
    李靖連忙還禮，詢問太乙真人來意。太乙真人道：“聞將軍生了公子，特來賀喜。敢借令公子一觀，不知可否？”
    李靖忙令人將公子帶上來，太乙真人看過，道：“此子生于丑時，正犯了一千七百殺戒。將軍可否將公子與我做個徒弟？”
    李靖道：“自無不可！此子尚未取名，煩請真人賜個名字，就與真人為徒。”
    太乙真人聞言道：“不知將軍有幾個公子？”李靖道：“我生有三子。長子金吒，拜五龍山云霄洞文殊廣法天尊為師；次子木吒，拜九宮山白鶴洞普賢真人為師。”太乙真人沉吟一二，乃道：“此子第三，就叫哪吒吧！”當下定了師徒名分，太乙真人停留片刻，告辭而去。
    卻說秦華駕云來到陳塘關，遠遠望見太乙真人離去。當下也不理會，自降下云頭，落在城樓上。使個障眼法將掛在城上的乾坤弓、三枝震天箭取走。這乾坤弓便是當初軒轅黃帝飛升之時掉落在地的寶弓，沾染了人皇功德，也是一件上等的寶物。秦華不告而取，當即離去。卻令陳塘關管理兵器的軍卒好一陣心驚肉跳，以為遭了鬼怪。李靖聞報，心中越加煩悶。
    秦華取了弓箭，回到流波山，將弓箭交與蘇全忠，就將以前在巫族臥底之時學得的后羿箭法授與蘇全忠。一邊教導弟子，一邊等待天時。
    如此過了幾年，東南戰局在黃飛虎前去坐鎮之后漸漸趨于穩定。朝中聞太師主政，國力也有所增長。聞太師又不斷調遣天下諸侯國中的精銳士兵增援東夷前線，以弱諸侯國的實力，商朝根基越見穩固。
    然而西岐此時卻漸漸發展起來。西岐遠離戰局，調兵甚為不易，因而聞太師權衡利弊之后只是增加了西岐的貢物，并沒有多派徭役。此時西岐城中百姓卻都在盛傳城外渭水磻溪垂釣的一位活神仙，都說他易數神奇，未卜先知，直勾垂釣，只釣有緣。越傳越神，西岐城外百姓，無論漁樵耕讀之民，無有不知。
    西伯侯姬昌因為紂王并未被狐貍精迷惑，因而也免了七年牢獄之災。上次領兵征伐冀州，得勝之后又在朝歌接受封賞，耽擱了一段日子。等到回國之時路經燕山，正好撿到雷震子，收為義子，至此滿了百子之數。
    姬昌歸國之后，勤政愛民、輕徭薄賦，為西岐積累了強大的財力。因為在冀州之戰時連連受挫，心下極度渴望有賢才輔佐。當下為尊敬上天鬼神，因而招民修建靈臺，以作禱告之用。
    這日，靈臺完工，姬昌領百官視察畢，天色已晚，便在靈臺休息。設繡榻而寢。時至三更，夢中忽見東南一只白額猛虎，脅生雙翼，望帳中撲來。姬昌急叫左右，只聽臺后一聲響亮，火光沖天，姬昌驚醒了，嚇了一身冷汗；聽臺下已打三更，當下不欲驚動旁人，自思：“不知此夢主何兇吉？”
    次日招散宜生商議，將此夢告知。散宜生即躬身作賀道：“此夢乃主公之吉兆，主西岐得棟梁之臣，大賢之客。昔商高宗曾有飛熊入夢，得傅說于版筑之間；今主公夢虎生雙翼者，乃熊也；又見臺后火光，乃火煅物之象。今西方屬金，金見火必煅；煅煉寒金，必成大器——此乃興西岐之大兆。故此臣特相賀。”眾官聽罷，齊聲稱賀。西伯侯傳旨回駕，心欲訪賢，以應此兆。
    卻說渭水垂釣之人，正是姜子牙。因姬昌并未有囚禁之厄，故而下山之時，原始天尊直接命他來西岐投效。相助西岐，使之積累國力，為日后伐商做準備。
    姜子牙下山之后，往朝歌走了一趟，見過義兄宋異人，